Finance & gestion
Devis et facturation professionnelle
La formation s’adresse à tous les professionnels, quel que soit leur niveau, de tous secteurs d’activité, intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant maîtriser la gestion administrative et commerciale de leur activité. Elle permet de gérer efficacement les devis et factures, d’utiliser les outils bureautiques ou logiciels de gestion adaptés, d’assurer la conformité légale et fiscale des documents commerciaux et d’optimiser le processus de facturation ainsi que le suivi des paiements.
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes de création, de suivi et de gestion des
- devis et factures.
- Savoir utiliser les outils bureautiques ou logiciels de gestion
- commerciale adaptés à une PME.
- Assurer la conformité légale et fiscale des documents
- commerciaux.
- Optimiser le processus de facturation et le suivi des paiements.
Modalités pédagogiques
Formation en présentiel ou en visioconférence avec un formateur dédié.
- • Méthodes d’animation participatives : interactivité, exemples et cas pratiques
- • Procédés pédagogiques adaptés au niveau du/des participants
- • Utilisation et mise à disposition de supports de cours
Programme de la formation
Module 1 - Introduction à la gestion commerciale et administrative
- • d’une PME
- • Rôle et importance de la fonction devis/facturation dans une PME.
- • Les documents commerciaux : devis, bon de commande, bon de
- • livraison, facture, avoir.
- • Organisation du circuit administratif et comptable.
- • Communication interne et externe autour du processus commercial.
Module 2 - Les fondamentaux du devis professionnel
- • Définitions, objectifs et obligations légales du devis.
- • Les mentions obligatoires et facultatives.
- • Structurer un devis clair et professionnel.
- • Évaluation des coûts : matières premières, main-d’œuvre, frais
- • annexes, marges.
- • Techniques de rédaction et présentation commerciale du devis.
- • Gestion des remises, ristournes, acomptes.
- • Processus de validation et de transformation du devis en
- • commande ou facture.
Module 3 - La facturation professionnelle : principes et
- • réglementation
- • Cadre légal et fiscal de la facturation (Code du Commerce, TVA,
- • délais de paiement, pénalités).
- • Mentions obligatoires sur les factures.
- • Différents types de factures : facture simple, acompte, solde, avoir,
- • proforma.
- • Cas particuliers : facturation en auto-entreprise, B2B, B2C, export,
- • exonération de TVA.
- • Archivage et conservation des factures.
Module 4 - Outils et logiciels de devis et facturation
- • Panorama des outils disponibles : Excel, Word, logiciels spécialisés
- • (EBP, Sage, Dolibarr, QuickBooks, etc.).
- • Choisir un logiciel adapté à la taille et au secteur de la PME.
- • Création et personnalisation de modèles de devis et factures.
- • Gestion de la base clients, fournisseurs et produits/services.
- • Suivi automatisé des devis, commandes et factures.
- • Import/export et interfaçage avec la comptabilité.
Module 5 - Suivi administratif et financier des devis et factures
- • Gestion du cycle de vie du devis (de la demande à la signature).
- • Gestion des factures impayées et relances clients.
- • Suivi des règlements et rapprochement bancaire.
- • Gestion des avoirs et litiges commerciaux.
- • Tableaux de bord de suivi commercial : taux de transformation,
- • délais moyens de paiement, chiffre d’affaires prévisionnel.
Module 6 - Conformité, archivage et sécurité des données
- • Archivage numérique et papier : bonnes pratiques et obligations
- • légales.
- • Protection des données clients (RGPD).
- • Sécurisation et sauvegarde des documents commerciaux.
- • Traçabilité et audit interne.
Module 7 - Optimisation et automatisation du processus de
- • devis/facturation
- • Mise en place de procédures internes efficaces.
- • Automatisation des tâches répétitives.
- • Suivi des performances commerciales et financières.
- • Bonnes pratiques de communication client.
- • Amélioration continue du processus administratif.
Module 8 - Études de cas et mise en pratique
- • Élaboration de devis et factures selon différents contextes
- • d’entreprise.
- • Simulation du processus complet : du devis à l’encaissement.
- • Analyse d’exemples concrets d’erreurs fréquentes et bonnes
- • pratiques.
- • Atelier de création d’un modèle de documents professionnels
- • adaptés à la PME du stagiaire.
Détails du cours
- Niveau
- Débutant à avancé
- Durée
- Variable selon le niveau initial, les objectifs et les besoins du participant. Déterminée après le positionnement
- Prérequis
- variables selon le niveau visé. Aucun prérequis spécifique pour le niveau débutant. Pour les niveaux intermédiaire et avancé, une maîtrise préalable des fondamentaux est requise. Le niveau du participant est identifié lors du positionnement préalable à la formation afin de proposer un parcours adapté.
- Contact
- Par mail à web@atelierdesexperts.fr ou par téléphone au 04 15 54 15 00
- Modalités et délai d'accès
- Inscription sur demande par téléphone / mail / site atelierdesexperts.fr, après identification des besoins, des objectifs et, si nécessaire, du niveau initial du participant. Un positionnement préalable peut être réalisé afin de vérifier l’adéquation du parcours proposé. Le délai d’accès à nos formations est estimé à moins de 20 jours pour le processus d’inscription, pouvant varier selon le type de financement.
- Tarif
- Sur devis, selon le parcours défini et les modalités de formation. (500€ - 3000€)
- Modalités d'évaluation
- Questionnaires à Choix Multiples afin d'évaluer l'atteinte des objectifs
PrésentielVisioE-learning
Adaptation possible pour les personnes en situation d’handicap en demandant le référent handicap M. Liam GAILLARD par mail ou téléphone
Indicateur de satisfaction en attente de résultats
Fiche mise à jour le 15/07/2026
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