Développer un réseau d'apporteurs d'affaires pour un conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant · Dijon (21)
Exemple représentatif
3 400 €
financés (formation pro)
0 €
reste à charge
3 j
site + prospection terrain
Le défi
Installé depuis deux ans en tant qu'indépendant, ce conseiller en gestion de patrimoine développait son activité essentiellement par le bouche-à-oreille, ce qui limitait la régularité de ses nouveaux contacts. Il souhaitait structurer un réseau de partenaires prescripteurs — notaires, experts-comptables, avocats — pour sécuriser un flux plus régulier de nouveaux clients.
L'accompagnement
- Construction d'un argumentaire de présentation adapté aux rendez-vous avec des partenaires prescripteurs.
- Clarification de l'offre de mandat de gestion, pour la présenter simplement et avec confiance.
- Préparation d'une trame de rendez-vous de découverte avec des notaires et experts-comptables.
- Tournée de prospection auprès de cabinets notariaux et d'expertise comptable de la région.
L'expert mobilisé
Philippe
Philippe a exercé plus de quinze ans dans le conseil en gestion de patrimoine avant de se consacrer à l'accompagnement commercial d'autres conseillers indépendants. Il a développé un réseau de prescripteurs représentant la majorité de ses nouveaux clients.
Les résultats obtenus
- Un argumentaire de présentation prêt à être utilisé auprès des partenaires prescripteurs.
- Une offre de mandat de gestion clarifiée et mieux présentée.
- Deux premiers rendez-vous obtenus avec des notaires locaux.
- Une méthode de prospection réutilisable pour développer ce réseau dans la durée.
Le conseiller dispose désormais d'une approche structurée pour développer un flux de nouveaux clients plus régulier, complémentaire au bouche-à-oreille.
2 jours d'accompagnement sur site et une journée de prospection commerciale terrain.
3 400 € financés via les dispositifs de formation professionnelle. Aucun reste à charge, aucune avance de trésorerie.
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